PlanFix не є російською системою
CRM SOLUTIONS
Як працювати з Planfix
ЯК ПРАЦЮВАТИ З PLANFIX
РОБОТА З PLANFIX
CФЕРА : Імпортер та дистриб'ютор комерційних систем LG
СИСТЕМА ДЛЯ РОБОТИ : PLANFIX
2 БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ:
ПРОДАЖ
Учасники процесу:
РОБОТА З PLANFIX
CФЕРА : Імпортер та дистриб'ютор комерційних систем LG
СИСТЕМА ДЛЯ РОБОТИ : PLANFIX
2 БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ:
- Продаж (за участю проектувальників)
- Сервіс (процес ремонту)
ПРОДАЖ
Учасники процесу:
- Контакти — особи, з якими ведуться переговори
- Компанія — фірма, що здійснює господарську діяльність. Може бути клієнтом та підрядником з виконання послуг.
- Об'єкти — угода (від звернення клієнта до реалізації послуги).
- Прорахунок — завдання відділу проектувальників для здійснення прорахунку послуги та виставлення КП.
- Сервіс — завдання відділу сервісу зі здійснення післягарантійного ремонту.
НОВИЙ ЗАПИТ
Етапи процесу
Менеджер та/або проектувальник/ або керівник компанії створює угоду — Об'єкт.
Обов'язкові поля — Тип, Об'єкт, Бренд. Призначає відповідального за угоду — Виконавця.
Всі менеджери можуть бачити всі запити від того чи іншого клієнта, але не можуть бачити історію за цим запитом і будь-які прикріплені документи.
Потрібен підбір
Результат — КП із цифрами клієнту. Менеджер може робити прорахунок самостійно або віддати проектному відділу.
Етапи процесу
Менеджер та/або проектувальник/ або керівник компанії створює угоду — Об'єкт.
Обов'язкові поля — Тип, Об'єкт, Бренд. Призначає відповідального за угоду — Виконавця.
Всі менеджери можуть бачити всі запити від того чи іншого клієнта, але не можуть бачити історію за цим запитом і будь-які прикріплені документи.
Потрібен підбір
Результат — КП із цифрами клієнту. Менеджер може робити прорахунок самостійно або віддати проектному відділу.
Створення завдання
При переміщенні угоди Об'єкт на етапі Підбір менеджером — створюється завдання Прорахунок. Виконавець — керівник проектного відділу. Частина полів з об'єкта переміщується в завдання проектувальникам.
Керівник проектного відділу вирішує, хто з проектувальників робитиме підбір та призначає виконавця. Також керівник може призначити виконавцем себе.
Виконання роботи
При переміщенні угоди Об'єкт на етапі Підбір менеджером — створюється завдання Прорахунок. Виконавець — керівник проектного відділу. Частина полів з об'єкта переміщується в завдання проектувальникам.
Керівник проектного відділу вирішує, хто з проектувальників робитиме підбір та призначає виконавця. Також керівник може призначити виконавцем себе.
Виконання роботи
- Після того як підбір готовий, виконавець прикріплює до запиту необхідні документи в опис завдання чи коментар;
- додає аналітику;
- заповнює поля;
- змінює етап на Виконано.
Так само, проектувальник заповнює коротку форму з інформацією по об'єкту: потужність системи, кількість зовнішніх і внутрішніх блоків, площа об'єкта і кількість поверхів.
Поля із завдання Прорахунок автоматично переміщуються в надзадачу — Об'єкт. Після перекладу Завершено. Тому що заповнювати поля можуть і менеджер, і проектувальник.
Ставиться дедлайн на прорахунок — 3 дні.
Якщо пройшло 2 робочі дні, а задача не виконана/завершена, то виконавцю приходить про це повідомлення.
На 3-й робочий день — керівнику виконавця та самому виконавцю приходить повідомлення. Завдання підсвічується червоним кольором.
На 4-й день — завдання показується у планувальнику Дедлайн у відділі проектувальників.
Поля із завдання Прорахунок автоматично переміщуються в надзадачу — Об'єкт. Після перекладу Завершено. Тому що заповнювати поля можуть і менеджер, і проектувальник.
Ставиться дедлайн на прорахунок — 3 дні.
Якщо пройшло 2 робочі дні, а задача не виконана/завершена, то виконавцю приходить про це повідомлення.
На 3-й робочий день — керівнику виконавця та самому виконавцю приходить повідомлення. Завдання підсвічується червоним кольором.
На 4-й день — завдання показується у планувальнику Дедлайн у відділі проектувальників.
Планувальник Дедлайн у відділі проектувальників.
Перевірка роботи/Завершена:
Якщо керівник проектувальника відмітив галочку Перевіряти після того, як той виконав свою роботу — статус змінюється на Виконано і керівник отримує повідомлення — Перевірити.
Якщо керівник проектувальників не відмітив галочку Перевіряти, а проектувальник натиснув статус Виконати, то він автоматично змінюється на Завершено, і файл з коментарем переміщається в надзавдання. А воно, своєю чергою, змінюється на стадію Вислати КП.
Переміщення надзавдання Об'єкти на статус Вислати КП та переміщення файлів задачі.
Перепідбір
Менеджер
переміщує на етап Перепідбір — автоматично створюється завдання за шаблоном Прорахунок, заповнюється поле Перепідбір, вказується попередній виконавець (хто робив перепідбір), переміщуються всі поля з надзавдання в підзавдання. Крім потужності системи та кількість зовнішніх блоків, вказується причина перепідбору менеджером в режимі редагування нового завдання.
Виконавець — Проектувальник
Виконував 1-й прорахунок. Робить такий же набір дій, як і в процесі Потрібен підбір.
Перевірка роботи/Завершена:
Якщо керівник проектувальника відмітив галочку Перевіряти після того, як той виконав свою роботу — статус змінюється на Виконано і керівник отримує повідомлення — Перевірити.
Якщо керівник проектувальників не відмітив галочку Перевіряти, а проектувальник натиснув статус Виконати, то він автоматично змінюється на Завершено, і файл з коментарем переміщається в надзавдання. А воно, своєю чергою, змінюється на стадію Вислати КП.
Переміщення надзавдання Об'єкти на статус Вислати КП та переміщення файлів задачі.
Перепідбір
Менеджер
переміщує на етап Перепідбір — автоматично створюється завдання за шаблоном Прорахунок, заповнюється поле Перепідбір, вказується попередній виконавець (хто робив перепідбір), переміщуються всі поля з надзавдання в підзавдання. Крім потужності системи та кількість зовнішніх блоків, вказується причина перепідбору менеджером в режимі редагування нового завдання.
Виконавець — Проектувальник
Виконував 1-й прорахунок. Робить такий же набір дій, як і в процесі Потрібен підбір.
Надіслати КП клієнту
На етап переміщається вручну (якщо менеджер сам робив Прорахунок) чи автоматично (якщо прорахунок робив Відділ Проектування).
КП відправляється з Планфіксу. Файл можна редагувати.
Клієнт приймає рішення
У цьому статусі менеджер працює із завданнями та нагадуваннями. Може бачити відображення у календарі.
Автоматизація: Одна з автоматизації — 2 поля в контакті: дата, час і коментар завдання через контакт для швидкого створення задачі.
На етап переміщається вручну (якщо менеджер сам робив Прорахунок) чи автоматично (якщо прорахунок робив Відділ Проектування).
КП відправляється з Планфіксу. Файл можна редагувати.
Клієнт приймає рішення
У цьому статусі менеджер працює із завданнями та нагадуваннями. Може бачити відображення у календарі.
Автоматизація: Одна з автоматизації — 2 поля в контакті: дата, час і коментар завдання через контакт для швидкого створення задачі.
Як зв'язатися з нами?
CEO CRM Solutions.
Сергій Тимчук
